Patrimoine
Nos formations d’ingénierie patrimoniale : vous accompagner pour sécuriser vos conseils !
La notion de patrimoine et les montages qui en découlent sont plus que jamais à géométrie variable : patrimoine détenu directement ou par personne interposée, patrimoine d’affectation, SCI, EIRL, fiducie, trust.
Le conseil sécurisé en gestion du patrimoine implique donc une approche transversale et pluridisciplinaire alliant la maîtrise actualisée des règles juridiques et fiscales.
Qu’il s’agisse de besoins liés au patrimoine privé et/ou au patrimoine professionnel, la gamme de formation proposée par notre Institut est élaborée par des praticiens et des universitaires reconnus pour leur expertise dont ils partagent sous une forme pédagogique adaptée et actualisée les éléments de connaissances, de bonnes pratiques et de prévention des risques.
Notre gamme de formation en « Patrimoine » se veut complète et s’enrichit régulièrement de nouveautés pédagogiques pour prendre en compte toutes les dimensions thématiques de vos besoins et enrichir votre expertise : investissements, assurance-vie, démembrement de propriété, SCI, Pacte Dutreil, optimisation patrimoniale.
Découvrez toutes nos formations en « Patrimoine » au format adapté à vos besoins et à votre disponibilité, accessibles en présentiel, en visioformation, en E-Learning ou en VOD. Maintenez vos connaissances à jour avec nos ateliers d’actualité patrimoniale et fiscale.
Consolidez de manière complète vos pratiques et faites valoir votre expertise auprès de vos clients en validant le Certificat « Expert en Gestion du patrimoine » en partenariat avec l’AUREP.
5 formations d'actualité
Votre sélection : 52 formations
Focus patrimoine - Le notaire et la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT083A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | PAT062A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT060A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 4 h |
| Code | PAT082A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT066A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 14 h |
| Code | PAT098A |
11/12/2025 - 09h00 / 17h00 10/12/2025 et 11/12/2025
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 4 h |
| Code | PAT080A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 4 h |
| Code | GDP081A |
Focus patrimoine : de l'intérêt de recourir à la holding pour détenir une ou plusieurs SCI
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT063A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 56 h |
| Code | PAT925A |
20/01/2026 - 09h00 / 17h30
22/01/2026 - 09h00 / 17h30
04/02/2026 - 09h00 / 17h30
05/02/2026 - 09h00 / 17h30
03/03/2026 - 09h00 / 17h30
10/03/2026 - 09h00 / 17h30
24/03/2026 - 09h00 / 17h30 Du 08/01/2026 au 24/03/2026
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 56 h |
| Code | PAT805A |
20/01/2026 - 09h00 / 17h30
21/01/2026 - 09h00 / 17h30
04/02/2026 - 09h00 / 17h30
05/02/2026 - 09h00 / 17h30
17/03/2026 - 09h00 / 17h30
26/03/2026 - 09h00 / 17h30
09/04/2026 - 09h00 / 17h30 Du 08/01/2026 au 09/04/2026
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT077A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT053A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT099A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT100A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT055A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | PAT088A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT102A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT042A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT064A |
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