Stratégies patrimoniales
Nos formations d’ingénierie patrimoniale : vous accompagner pour sécuriser vos conseils !
La notion de patrimoine et les montages qui en découlent sont plus que jamais à géométrie variable : patrimoine détenu directement ou par personne interposée, patrimoine d’affectation, SCI, EIRL, fiducie, trust.
Le conseil sécurisé en gestion du patrimoine implique donc une approche transversale et pluridisciplinaire alliant la maîtrise actualisée des règles juridiques et fiscales.
Qu’il s’agisse de besoins liés au patrimoine privé et/ou au patrimoine professionnel, la gamme de formation proposée par notre Institut est élaborée par des praticiens et des universitaires reconnus pour leur expertise dont ils partagent sous une forme pédagogique adaptée et actualisée les éléments de connaissances, de bonnes pratiques et de prévention des risques.
Notre gamme de formation en « Patrimoine » se veut complète et s’enrichit régulièrement de nouveautés pédagogiques pour prendre en compte toutes les dimensions thématiques de vos besoins et enrichir votre expertise : investissements, assurance-vie, démembrement de propriété, SCI, Pacte Dutreil, optimisation patrimoniale.
Découvrez toutes nos formations en « Patrimoine » au format adapté à vos besoins et à votre disponibilité, accessibles en présentiel, en visioformation, en E-Learning ou en VOD. Maintenez vos connaissances à jour avec nos ateliers d’actualité patrimoniale et fiscale.
Consolidez de manière complète vos pratiques et faites valoir votre expertise auprès de vos clients en validant le Certificat « Expert en Gestion du patrimoine » en partenariat avec l’AUREP.
5 formations d'actualité
Votre sélection : 74 formations
03/07/2026 - 09h00 / 17h00 02/07/2026 et 03/07/2026
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT002A |
08/09/2026 - 09h00 / 17h00 07/09/2026 et 08/09/2026
13/11/2026 - 09h00 / 17h00 12/11/2026 et 13/11/2026
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT018A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT182A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 28 h |
| Code | PAT800A |
24/11/2026 - 09h00 / 17h00
08/12/2026 - 09h00 / 17h00
09/12/2026 - 09h00 / 17h00 Du 23/11/2026 au 09/12/2026
| Niveau | Expert |
| Durée | 40 min |
| Code | GDP722A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 30 min |
| Code | GDP701A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 34 min |
| Code | GDP703A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 1 h 24 min |
| Code | GDP706A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 30 min |
| Code | GDP707A |
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