Transmission, démembrement, assurance-vie : quelle stratégie privilégier ?

Participez à la formation « Choisir la meilleure stratégie patrimoniale », organisée à Lyon les 2 et 3 juillet 2026.

Animée par François FRULEUX, cette formation de niveau expert propose une analyse approfondie des principaux outils d’optimisation patrimoniale, de transmission du patrimoine et de fiscalité successorale.

Face à des réglementations en constante évolution, le choix d'une stratégie patrimoniale ne peut plus se limiter à une approche fiscale. Il implique de maîtriser les conséquences civiles, fiscales et familiales de chaque solution envisagée.

Au cours de ces deux journées, les participants exploreront notamment :

• les mécanismes de donation avant cession et de quasi-usufruit ;
• les stratégies permettant de limiter l'impact du rappel fiscal de 15 ans ;
• l'utilisation des donations-partages transgénérationnelles, des libéralités graduelles et résiduelles ;
• les techniques de saut de génération et leur articulation avec l'assurance-vie ;
• les stratégies patrimoniales fondées sur les régimes matrimoniaux ;
• les enjeux du démembrement de propriété et de la rédaction des clauses adaptées ;
• les régimes fiscaux de faveur applicables à certaines transmissions ;
• l'actualité jurisprudentielle et les évolutions récentes relatives à l'abus de droit.

La formation accorde une place importante aux cas pratiques et aux arbitrages à effectuer en fonction des objectifs du client, de sa situation familiale et de la composition de son patrimoine.

Un rendez-vous incontournable pour les professionnels souhaitant renforcer leur expertise en ingénierie patrimoniale, actualiser leurs connaissances et proposer des solutions adaptées aux situations les plus complexes.

👉 Session en présentiel à Lyon les 2 et 3 juillet 2026.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS