Niveau | Pratique courante |
Durée | 2 h |
Code | GDP076A |
160,00€ HT
A l'issue de la formation le bénéficiaire sera capable de :
Mieux connaître le fonctionnement des différents placements financiers les plus courants
Comprendre l’opportunité de certains placements financiers pour ses clients
Appréhender le sort de ces placements en fonction des événements de la vie des clients et conseiller des stratégies adaptées (divorce, séparation, donation ou décès)
Le fonctionnement et la nature juridique du contrat d’assurance-vie
Le fonctionnement et la nature juridique du contrat de capitalisation
Le fonctionnement et la nature juridique du plan d’épargne retraite assurantiel
La définition du fonds en euros et des unités de compte
Le fonctionnement et la nature juridique des parts de société civile de placement immobilier (SCPI)
Les autres formes de « pierre-papier » : unités de compte et OPCI
Le compte-titres ordinaire
Le plan d’épargne en actions
Le plan d’épargne retraite sous forme de compte-titres
Les différents actifs pouvant composer un portefeuille de valeurs mobilières (actions cotées ou non, obligations, FCP, SICAV, etc.)
Notaires et collaborateurs
Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation
Emargement par les stagiaires participants et l’intervenant
Feuille d'émargement signée ou régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence
Evaluation à chaud à l’issue de la formation :
- un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l’évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;
- un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).
- une enquête annuelle en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d’évaluer le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail
Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation
Thème | Investissements |
Niveau | Pratique courante |
Durée | 2 h |
Code | GDP076A |
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