Boite à outils de la gestion de patrimoine : méthodologie pour le quotidien dans la pratique
Publié le 27/09/18 par Inafon Toulouse
Parce que la gestion de patrimoine s’adresse à tous, vos clients ont besoin d’être écoutés et accompagnés dans tous leurs projets de vie.
Le notaire, véritable architecte du patrimoine, a vocation à accompagner le professionnel et/ou le particulier dans ses décisions patrimoniales.
Comment ?
En utilisant et en maîtrisant la méthode de l’approche globale, véritable outil pour mieux comprendre et accompagner vos clients.
Pourquoi ?
Parce que savoir réaliser un diagnostic patrimonial est le préalable à la délivrance d’un conseil adapté.
Parce que la personnalisation du conseil est votre valeur ajoutée et un gage de fidélité.
Votre centre Inafon Toulouse vous propose une journée de formation sur LE BILAN PATRIMONIAL : MODE D’EMPLOI pour découvrir cette méthode et acquérir de nouvelles compétences :
LE 8 OCTOBRE 2018
A TOULOUSE
Animé par Me Hélène SUSSET, Notaire
Consultez le programme détaillé sur le lien ci-dessous et inscrivez-vous.
Au plaisir de vous accueillir très prochainement.
