Le label « Notaire Conseiller Patrimonial » c’est :
- Acquérir une véritable méthodologie d’expertise d’audit patrimonial global du client
- Accompagner la stratégie de constitution du patrimoine du client
- Accompagner la stratégie d’optimisation des investissements du client
- Accompagner la stratégie de transmission du patrimoine constitué et optimisé
- Conseiller les produits/solutions en adéquation avec les stratégies patrimoniales validées par le client
- Fidéliser ses clients
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