Titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial (Niveau Bac+5) - 2022-2023

Titre RNCP Niveau 7 délivré par l'AUREP.


Objectifs

Permettre aux membres de la profession notariale d'acquérir les connaissances de nature économique, financière, juridique et fiscale, utilisées dans le cadre du conseil patrimonial.

Personnes concernées

Les candidats doivent justifier d’un niveau BAC+ 4 ou, à défaut, une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d'une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.

Une commission pédagogique étudiera les dossiers des candidats non titulaires d'un BAC+ 4.


Programme


Première année

  • Gestion de patrimoine : définition et méthodologie (1 h.)
  • Démembrement de propriété (13h.)
  • Comprendre l’environnement économique (7 h.)
  • Evaluation des paramètres patrimoniaux (7 h.)
  • Connaître les grandes classe d’actifs (7h.)
  • Initiation au conseil à l’allocation d’actifs (7h.)
  • Assurance-vie (14 h.)
  • Stratégies Retraite (7 h.)
  • Optimisation du conseil (7 h.)


Deuxième année

  • Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale (14 h)
  • Sociétés civiles (7 h)
  • IFI et stratégies immobilières (7h.)
  • Etude de cas de synthèse – révisions examen septembre (7h.)
  • Investissement immobilier locatif (7h.)
  • Protection du survivant du couple (7h.)
  • ECS – Révisions examen décembre 1 (7h.)
  • ECS – Révisions examen décembre 2 (7h.)
  • ECS – Révisions examen décembre 3 (7h.)

 

Approche pédagogique et conditions de validation


Approche pédagogique

Séances de regroupement : 20 séances d'une journée, soit : 10 chaque année, à Paris (pas de séances en province).

Travail personnel : à chaque séance de regroupement correspondent des cours polycopiés à étudier par les stagiaires.


Validation

Au terme de la 2ème année d'enseignement, examen à Paris, une première épreuve écrite de 3 heures (notée sur 30 points) en septembre et une seconde épreuve écrite de 4 heures (notée sur 60 points) en décembre.


Sont admis les stagiaires qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 à l'issue de ces deux épreuves.


Pour les stagiaires qui n'auraient pas obtenu la moyenne générale de 10/20 à l'issue de ces deux premières épreuves, une deuxième session sera organisée, au mois de mars de l'année suivante : ils devront alors repasser la ou les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne.


Titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial délivré par l'AUREP.

 

Durée

  • Cursus : 2 ans
  • Durée : 20 jours + 2 demi-journées d'examen
  • Rentrée : tous les ans en janvier

 

Votre inscription

  • Début d’inscription : début juin
  • Date limite d’inscription : mi janvier dans la limite des places disponibles.

 

Coût

  • 350 € HT par journée de formation, soit 3500 € HT pour la première année et 3850 € HT pour la seconde année
  • Frais de calculatrice financière : 175 €
  • Accès à une plateforme digitale : t-book
    Les stagiaires auront un accès personnel à une plateforme pédagogique sur laquelle sera déposée une documentation complète des modules traités. Ils auront également accès à leur espace personnel et leur profil, mais aussi à des informations propres à leur promotion. Des informations sont régulièrement transmises via leur messagerie personnelle.

 

INAFON National
Sylvia MARTA
16 rue Etienne Marcel
75002 Paris
Tél. : 01 53 40 45 50
Fax : 01 53 40 45 41
Email : smarta@inafon.fr


PRÉSENTIEL

350 € HT par journée de formation
PARIS, Paris (75)
Voir le détail du programme ci-dessus

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